Тяжелая жизнь швейцарских банков | La vie est dure pour les banques suisses

Более 90% финансовых учреждений, принявших участие в седьмом по счету исследовании, которое ежегодно проводит консалтинговая и аудиторская компания EY, жалуются на снижение доходности. Последний опрос охватывает 120 банков, включая два крупнейших (UBS и Credit Suisse), кантональные, частные и иностранные учреждения, работающие на территории Конфедерации.

За последние 15 лет число банков в Швейцарии уменьшилось почти на 30%. Несмотря на активную деятельность (объем клиентских вкладов на этот же период времени вырос на 95%, а выданных ипотечных кредитов – на 84%), прибыль остается на прежнем уровне. «Треть опрошенных финансовых институтов считают, что их дела будут идти все хуже. Некоторые готовятся к заметным потерям», – комментирует результаты опроса специалист по финансовым услугам отделения EY в Романдской Швейцарии Стефан Мюллер.

Тем не менее за последние 12 месяцев 80% участников исследования зарегистрировали хороший операционный результат, а часть из них (правда, меньше, чем годом ранее) рассчитывают получить прибыль и в текущем году. «Этот в целом положительный отзыв удивителен, поскольку отрасль вынуждена противостоять различным вызовам, порой фундаментального характера», – подчеркивает Стефан Мюллер.

В числе негативных факторов – отрицательная процентная ставка, введенная Национальным банком (SNB) год назад, и отказ от поддержки валютного курса на уровне CHF 1,20:1 EUR. Негативное влияние этого фактора ощутили на себе 86% участников исследования, большинство из которых пока не перекладывало бремя отрицательных ставок на своих клиентов, сокращая собственную доходность. Однако 35% (против 30% в прошлом году) уже задумываются о такой возможности. Эта мера в первую очередь может коснуться клиентов, сбережения которых превышают определенную сумму, и/или будет введена в действие, если SNB снова опустит ставку. Напомним, что недавно такое решение уже принял PostFinance. По данным EY, почти две трети кантональных банков готовы последовать его примеру (годом ранее их было всего 20%).

«Банковский барометр 2017 года» свидетельствует о том, что швейцарские банки пока не придают большого значения наступлению эры цифровых технологий. Так, 64% (67% годом ранее) респондентов считают, что «сердце» их деятельности останется прежним, а высокие технологии всего лишь станут дополнительным каналом для обслуживания клиентов. Эта актуальная тема была затронута и в другом исследовании EY, посвященном оценке доверия населения к банкам. Напомним, что в ноябре прошлого года правительство предложило ввести в действие новую банковскую лицензию, предназначенную для компаний, работающих в сфере финтех. Таким образом, появление неожиданных конкурентов может стать еще одним негативным фактором, которому придется противостоять классическим банкам.

Впрочем, такая угроза и сегодня ощущается участниками исследования. Две трети респондентов не исключают, что их позиции на рынке могут пошатнуться с появлением новых технологий. При этом, очевидно, пока не все готовы использовать их себе во благо.

С текущими вызовами швейцарские банки предпочитают справляться, урезая расходы (сокращая персонал и уменьшая число отделений) и повышая эффективность своей работы. Особенно заметно желание провести реструктуризацию среди частных банков, 26% которых планируют сократить число сотрудников более, чем на 5%. Кроме того, абсолютное большинство банков намерены значительно уменьшить число своих отделений (за последние 15 лет в Швейцарии уже были закрыты около 640 филиалов).

Несмотря на присоединение Швейцарии к системе автоматического обмена информацией в налоговой сфере, значительного оттока вкладов со стороны крупных иностранных клиентов за последний год замечено не было. При этом почти половина респондентов считает, что отмена банковской тайны для самих швейцарцев – только вопрос времени.

Что касается планов на 2017 год, то большинство участников исследования называют своими первоочередными задачами повышение эффективности работы, оптимизацию и индустриализацию. На второй строчке – обеспечение кибербезопасности. Третье место занимает тема инвестиций в цифровые технологии. Расширение сотрудничества с небанковским сектором и покорение новых заграничных рынков, считавшиеся приоритетными направлениями еще в прошлом году, на этот раз не вошли и в топ-10 основных задач, которые ставят перед собой швейцарские банки.